廣生堂4月10日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向不超過5名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過700萬股，募集資金總額不超過3.2億元，其中擬使用2.575億元用于以增資方式控股上海里索80%股權(quán)，并通過上海里索控制上海華舟90%股權(quán)、“新和心”60%股權(quán);剩余募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

　　據(jù)介紹，上海華舟長(zhǎng)期從事醫(yī)用膠帶、創(chuàng)口貼、敷料貼等醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，客戶包括眾多國(guó)內(nèi)外知名的醫(yī)藥集團(tuán)。擬收購(gòu)的“新和心”實(shí)際控制人TATSUMOTO TSUYOSHI控制的公司除了獨(dú)家代理必艾得在大陸地區(qū)的銷售外，目前還正在申請(qǐng)利多卡因貼劑，妥羅特羅貼劑，雙氯芬酸貼劑等多個(gè)貼膏劑藥品的進(jìn)口注冊(cè)。通過收購(gòu)“新和心”和吸引TATSUMOTO TSUYOSHI 加盟，公司得以從一個(gè)較高起點(diǎn)介入貼膏劑領(lǐng)域。

　　公告稱，此次收購(gòu)的上海里索、上海華舟、“新和心”等企業(yè)不需要建設(shè)期，預(yù)計(jì)收購(gòu)當(dāng)期可以為公司貢獻(xiàn)利潤(rùn)。上海里索承諾按合并口徑和扣除非經(jīng)常性損益孰低原則，2016年至2020年的凈利潤(rùn)每年增長(zhǎng)不低于上一年度凈利潤(rùn)的25%，即以上海里索2015年模擬凈利潤(rùn)2400萬元為基礎(chǔ)，其承諾未來5年的凈利潤(rùn)分別不低于3000萬元、3750萬元、4688萬元、5659萬元和7324萬元。

　　廣生堂表示，公司長(zhǎng)期看好貼膏劑市場(chǎng)的發(fā)展前景，特別是巴布劑產(chǎn)品、傳統(tǒng)中藥與現(xiàn)代經(jīng)皮治療技術(shù)結(jié)合產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力。本次非公開發(fā)行的資金主要用于收購(gòu)上海里索，并通過上海里索控股上海華舟、“新和心”等公司，打造國(guó)內(nèi)重要的貼膏劑研發(fā)、生產(chǎn)平臺(tái)，將有利于公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品品種和分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。